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無形資產評估時委托方需準備的資料

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無形資產評估時委托方需準備的資料

一、委托方、專利持有單位基本情況:

1、委托方和產權單位(企業、事業單位、個人)基本情況介紹(單位名稱、地址、法定代表人、經營范圍、成立時間、歷史沿革、資產狀況、產品情況、技術開發及科技人員情況等等);

2、委托方和產權單位身份證明材料(如是國內企業則提供企業法人營業執照,事業單位則提供事業法人登記證明,個人則是個人身份證;外國的企業則提供國外稅務登記證明,個人則提供護照及其他相關證明材料);

3、至評估基準日當年及前2—4年的年度財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表);

4、獲得的榮譽證書和獎勵證書;

5、執行的稅收政策和享受的優惠政策;

6、特殊行業的經營許可證書(如:特殊行業及特殊產品生產許可證;通訊、電力入網證;臨床批文;其他許可文件);

 

二、圍繞評估目的的有關背景材料

1、無形資產擬交易的方式(技術轉讓、技術合資入股、技術實施許可);

2、圍繞交易方式的相關合同文本(正式的或意向的),其中合資項目除提供合資(增資)合同外還要提供合資(增資)章程;擬投資公司的營業執照或名稱核準通知書;

3、政府有關部門的項目批文;

4、若有合資合作事項,提供無形資產合資、合作、開發、入股的商業計劃書(可行性研究報告書);[這個十分重要,不會寫,可由評估人員提供范本]

 

三、財務經濟類資料

1、無形資產所在領域的行業狀況、市場及技術發展前景、競爭狀況等;

2、被評估無形資產是否許可其他單位使用,使用的經濟效益如何;

3、被評估無形資產所對應產品在評估基準日前2—4年分年度的產量、銷量、銷售收入、成本、利潤統計及營銷網絡情況。

4、被評估無形資產產品在評估基準日后5年內的市場前景分析,分年度的產量、銷量、銷售收入、成本、利潤統計及營銷網絡情況。

 

四、技術(專利、專有技術)評估相關資料

1、技術成果的名稱、技術特征、所屬技術領域,技術成熟度,與同類技術相比所具有的技術優勢和產業應用價值;

2、專利文件(包括專利證書、專利登記簿副本、專利說明書及其附圖、權利要求書、專利最新交納年費單據證明);專利為實用新型的,提供實用新型專利檢索報告;

3、科技成果鑒定文件(包括鑒定證書等在內的完整鑒定材料);

4、列入國家、省部級或市政府有關計劃的文件;

5、技術來源材料(自行研制、合作開發、委托開發、購買及許可等),其中自行研制的需說明研究開發的過程及開發的成本費用證明,其他方式的則需提供相關的協議及有關的費用和價款證明;

6、相關產品權威部門和單位的檢測、分析、測試報告;

7、科技查新報告(若是非專利技術必須提供);

8、用戶應用報告、產品樣機;

 

五、 商標評估相關資料

1、商標注冊證書;

2、商標續展、轉讓等證明;

3、商標產品質量檢測證書及其他與質量管理相關的證書和資料;

4、商標及高新技術企業、產品、項目、名牌產品等申報材料;

5、公司發展理念及組織文化;

6、公司內部管理及業務運作流程;

7、公司未來年份的經營計劃;

8、商標的推廣情況介紹(如:商標保護措施,廣告宣傳策略及歷年的費用統計);

9、其他資料(如ISO質量認證、CI設計、營銷網絡體系的構架和運行狀況等相關資料);

 

六、軟件著作權評估相關資料

1、軟件著作權的名稱、技術特征、所屬技術領域,技術成熟度,與同類技術相比所具有的技術優勢和產業應用價值;

2、著作權登記證書;

3、用來描述程序的內容、組成、設計、功能規格、開發情況、測試結果及使用方法的文字資料和圖表等相關文檔(如:程序設計說明書、流程圖、用戶手冊等);

4、源程序名稱,源程序行數;

5、軟件著作權來源材料(自行研制、合作開發、委托開發、購買及許可等),其中自行研制的需說明研究開發的過程及開發的成本費用證明,其他方式的則需提供相關的協議及有關的費用和價款證明;

6、相關產品權威部門和單位的檢測、分析、測試報告;

7、軟件類型確認:(A軟件產品:預備出售或進行許可的軟件;B企業內部軟件);

8、軟件規模等級確認;(開發人數、開發周期、源程序行數)

9、軟件維護情況,人員及成本。


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